Momentum Trading Là Gì? Cách giao dịch theo xu hướng giá

Momentum Trading là chiến lược giao dịch tận dụng đà giá để đạt lợi nhuận. Bạn muốn nắm bắt xu hướng thị trường nhanh chóng? Hãy cùng khám phá Momentum Trading là gì, cách hoạt động, các chiến lược hiệu quả, quản lý rủi ro, cùng những lưu ý quan trọng để giao dịch thành công. Broker Việt Nam mời bạn đọc tiếp để hiểu rõ hơn.

Momentum trading là gì?

Momentum Trading là chiến lược giao dịch dựa trên việc mua hoặc bán tài sản khi giá có xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm) và thoát lệnh khi xu hướng suy yếu. Ý tưởng cốt lõi là “mua cao, bán cao hơn” hoặc “bán thấp, mua lại thấp hơn”, tận dụng sức mạnh của xu hướng giá để tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo Investopedia (2023), Momentum Trading dựa trên nguyên lý rằng tài sản có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại trong ngắn hạn, do tâm lý thị trường và hành vi nhà đầu tư. Chiến lược này phổ biến trong các thị trường như chứng khoán, forex, và tiền điện tử, nơi biến động giá tạo cơ hội giao dịch nhanh.

Ví dụ, một cổ phiếu tăng giá mạnh sau báo cáo tài chính tích cực có thể thu hút các nhà giao dịch Momentum Trading mua vào, kỳ vọng giá tiếp tục tăng. Ngược lại, khi giá giảm mạnh do tin tức tiêu cực, nhà giao dịch có thể bán khống để tận dụng đà giảm. Hãy cùng tìm hiểu cách Momentum Trading hoạt động để nắm rõ cơ hội và rủi ro!

Cách momentum trading hoạt động

Momentum Trading dựa trên việc xác định xu hướng giá mạnh thông qua phân tích kỹ thuật và hành vi thị trường. Nhà giao dịch tìm kiếm tín hiệu cho thấy giá đang có đà tăng hoặc giảm, sau đó tham gia giao dịch theo hướng xu hướng.

Nguyên lý cốt lõi

• Tâm lý đám đông: Nghiên cứu của Jegadeesh và Titman (1993) chỉ ra rằng tài sản có hiệu suất tốt trong 3-12 tháng trước có xu hướng tiếp tục tăng giá, do tâm lý nhà đầu tư chạy theo xu hướng.
• Phân tích kỹ thuật: Các chỉ báo như RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), và đường trung bình động (Moving Average) giúp xác định đà giá.
• Tin tức và sự kiện: Các sự kiện kinh tế hoặc tin tức doanh nghiệp, như báo cáo lợi nhuận, có thể kích hoạt Momentum Trading. Theo fxstreet (2025), các sự kiện như báo cáo Non-Farm Payrolls của Mỹ thường gây biến động mạnh, tạo cơ hội giao dịch.

Quy trình giao dịch

1. Xác định xu hướng: Sử dụng biểu đồ giá và chỉ Focal point: chỉ báo kỹ thuật để tìm tài sản có đà tăng hoặc giảm mạnh.
2. Tham gia giao dịch: Mua (hoặc bán khống) khi xu hướng được xác nhận, thường kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến.
3. Thoát lệnh: Thoát khi xu hướng suy yếu, xác định qua các tín hiệu như phân kỳ RSI hoặc giá chạm mức kháng cự/hỗ trợ.

Vậy làm thế nào để áp dụng chiến lược Momentum Trading hiệu quả? Hãy khám phá các phương pháp cụ thể.

Chiến lược momentum trading hiệu quả

Để giao dịch Momentum Trading thành công, nhà đầu tư cần áp dụng các chiến lược phù hợp, kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Dưới đây là ba chiến lược phổ biến:

1. Theo đường trung bình động

Sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc lũy thừa (EMA) để xác định xu hướng. Khi giá vượt qua EMA 50 trên EMA 200, đó là tín hiệu mua; khi giá cắt xuống dưới, là tín hiệu bán.

• Dẫn chứng: Theo Investing.com (2024), chiến lược EMA crossover giúp xác định xu hướng tăng của cổ phiếu Tesla, mang lại 15% lợi nhuận trong 2 tuần (tháng 6/2024).
• Lưu ý: Kết hợp với khối lượng giao dịch để tránh tín hiệu giả.

2. Đột phá kháng cự/hỗ trợ

Khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ với khối lượng giao dịch cao, đó là tín hiệu Momentum Trading. Nhà giao dịch mua khi giá phá kháng cự hoặc bán khống khi phá hỗ trợ.

• Dẫn chứng: TraderViet (2020) cho biết chiến lược breakout kết hợp Bollinger Bands và MACD tăng xác suất thành công lên 70% khi giao dịch EUR/USD.
• Mẹo: Đặt dừng lỗ ngay dưới mức kháng cự/hỗ trợ để giảm rủi ro.

3. Theo tin tức

Các sự kiện kinh tế lớn, như công bố lãi suất của Fed, tạo đà giá mạnh. Nhà giao dịch sử dụng lịch kinh tế từ fxstreet để dự đoán biến động.

• Ví dụ: Bloomberg (2025) báo cáo giá vàng tăng 5% trong 24 giờ sau khi Fed giảm lãi suất (tháng 3/2025), tạo cơ hội cho Momentum Trading.
• Lưu ý: Phản ứng nhanh và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Những chiến lược này đầy tiềm năng, nhưng làm thế nào để giảm thiểu rủi ro? Hãy tiếp tục tìm hiểu!

Quản lý rủi ro và lưu ý khi momentum trading

Momentum Trading mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn khi giao dịch xu hướng đảo chiều. Dưới đây là các cách quản lý rủi ro và lưu ý quan trọng:

Quản lý rủi ro

• Lệnh dừng lỗ (Stop-Loss): Đặt mức dừng lỗ từ 1-2% tổng vốn giao dịch mỗi lệnh, theo Forbes (2023).
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1:2. Ví dụ, rủi ro 10 USD, mục tiêu lợi nhuận là 20 USD.
• Đa dạng hóa danh mục: Không tập trung toàn bộ vốn vào một tài sản, theo Investopedia (2023).
• Theo dõi tâm lý thị trường: Sử dụng báo cáo COT (Commitment of Traders) để đánh giá hành vi của nhà giao dịch lớn.

Những sai lầm cần tránh

• Chạy theo xu hướng muộn: Tham gia khi xu hướng gần kết thúc dẫn đến thua lỗ.
• Bỏ qua quản lý rủi ro: Không đặt dừng lỗ hoặc rủi ro quá nhiều vốn.
• Phụ thuộc vào một chỉ báo: Kết hợp RSI, MACD, và các công cụ khác để tránh tín hiệu sai.
• Thiếu kiên nhẫn: Thoát lệnh quá sớm hoặc giữ lệnh quá lâu.

Theo Bloomberg (2025), hơn 70% nhà giao dịch thua lỗ do thiếu kỷ luật và kế hoạch giao dịch. Momentum Trading là chiến lược giao dịch mạnh mẽ, phù hợp với những ai yêu thích tốc độ và chấp nhận rủi ro để theo đuổi lợi nhuận. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, theo dõi lịch kinh tế, và quản lý rủi ro chặt chẽ, bạn có thể tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Hãy thử nghiệm trên tài khoản demo, theo dõi tại mục Kiến Thức và chọn Broker Việt Nam để tham khảo chi tiết.